아시아 섬유 클리핑

Asia Textile Clipping

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섬유정보팀/www.textopia.or.kr/서말용 선임연구원/☎053-560-6680/Fax.053-560-6789

2005. 04. 25(월)

한국섬유개발연구원

■ 베트남

WTO 가입으로 인한 새로운 기회와 시련

올해로 예상되는 베트남의 WTO 가입. 많은 전문가는 가입으로 인해 세계경제의 일원으로 참여하게 되어 베트남 사회경제개혁이 한층 진보할 것이라고 하지만 가입에 수반되는 장점과 단점 등이 거론되고 있다. 자유화 원칙 아래 국내외의 기업, 생산품이 구별없이 대등한 경쟁에 돌입하게 되는 것으로 국내의 경영환경이 건전화되고 타국의 자국산업보호책에 따른 무역 불이익이 감소될 것이다. 또 WTO 가입 후 관세장벽과 수출간 장해가 해소되는 것은 베트남 상품이 다른 나라의 상품과 대등하게 경쟁할 수 있게 되는 것으로 수출시장도 확대될 것이다. WTO 가입 후 따르는 외국기업과의 경쟁압력으로 경영․생산코스트가 줄어들고 경쟁력이 향상되어 고용기회의 증대로 이어진다. 한편, WTO 가입 초기에 있어서 베트남은 일련의 시련에 직면한다. 우선은 관세장벽과 비관세장벽철폐에 따른 국내시장에서의 경쟁격화이다. 또 개혁압력이 높아져서 독점적인 경영의 제거와 보조금의 감소가 이루어 질것이고 경쟁의 심화로 시장에서 도태되는 기업이 증가할 것이다. 최종적으로는 금융, 통신, 전력등의 경제의 근간을 제외한 부분에의 개방압력이 높아질 것이다.

세계적 대기업을 타겟으로 외국투자의 유치촉진

2004년도 외국 투자유치 활동 총괄회의에서 계획투자성의 Nguyen Bich Dat차관은 이후 세계적인 기업그룹이 2005년도 외국투자유치정책의 주 대상이며 종래 구체적인 대상을 조이지 않는 투자기회와 일반적인 세미나를 최소한으로 제한한다고 서술했다. 가장 필요하다고 기대되는 투자국 및 지역은 미국, EU 및 일본이며 과거수년에 걸쳐 미국과 EU가 베트남에 대한 투자액은 톱레벨이지는 않았다. 미국은 11위에서 10위로 상승하였으며 큰 투자조건은 없었다. 유일하게 일본의 투자가 안정적으로 이어져오고 있다. 특히 투자촉진협정 결연 후 작년도 일본의 베트남에 대한 투자액은 3위의 2억 2400만 달러에 달했다. 또 중국, 캐나다, 말레시아의 작년도 배트남 투자액은 프랑스, 영국, 네델란드를 앞질렀다.

다른 시장개방이 필요

현재 미국, EU 및 일본의 100개 남짓의 세계적 기업 그룹이 베트남에 투자하고 있다. 미국의 세계적 기업그룹은 1건당 약 2000만 달러(일반적으로 투자조건의 7건 부분에 해당하는)를 투자하고 있다. 그러나 새로운 세계적인 기업그룹을 유치하는 것은 간단한 것은 아니다. 일찍이 다국적기업과 다국적기업이라 칭해지는 기업그룹을 유치하는 것은 이러한 그룹의 투자방침을 파악하는 것과 함께 광범위하게 미치는 서비스의 국내시장을 개방할 필요가 있다. 차관에 의하면 베트남이 가장 이윤 가능한 고기술을 가진 미국과 EU의 투자를 유치하기 위해서 은행 금융서비스나 전기통신의 분야를 개방한다고 한다. 올해 외국투자총액을 작년의 42억달라에서 약간증가한 45~46억 달라로 예측하고 있다고 한다.

요구되는 인프라 정비, 기술력, 전문적인 정보부족의 영향

계획투자성에 의하면 공업단지와 수출가공도에의 작년도의 외국투자안건은 232건으로 등록투자액은 전국의 외국투자총액의 약 45%인 10억 1600달러로 2003년에 비해 투자액이 33%, 건수는 10% 증가하였다.

국연개발계획(UNDP)과 베트남중앙경제관리연구원은 베트남기업의 설비변신과 기술력의 실상에 관하여 조사결과를 공표했다. 하노이시와 호치민시의 기업 100사에서의 조사결과에 의하면 각 기업이 설비변신․연구개발에 투자한 금액은 연거래의 약 3%에 지나지 않는다. 조사기업의 대부분은 80년대의 시대 뒤진 기계설비를 사용하고 있으며 기업의 69%가 수입원재료로 52%가 수입기계설비에 의존하고 있다. 기업의 기술력을 총괄하기 위한 전문지식을 가진 기술자의 수가 약 7%이고 기술자 층이 얇음이 베트남기업의 제품개발력과 함께 기술의 낙후를 초래하고 있다.

일본무역진흥회의 TAKAYAMA 씨에 의하면 베트남봉제기업에는 한국의 15년전의 기계설비를 사용하고 있는 기업도 있으며 WTO 가맹을 기다리고 있는 베트남 기업이 국제경쟁 속에서 살아남는 것은 기술력의 향상뿐임을 진지하게 고려해야한다고 하였다. 또 UNDP에 의하면, 신흥공업국의 기술력강화를 위한 설비변신으로서의 설비수입비율은 연간수입총액의 40%이고 베트남은 100%이하로 머무르고 있다.

설비투자에는 막대한 비용이 들 뿐만 아니라, 기술평가의 정보부족에 베트남 기업은 설비투자에 의한 리스크에 불안을 포함하고 있어 국가가 투자리스크를 보상하는 제도를 설계할 필요가 있다. 게다가 설비수입세도 큰 장해가 되고 있으며 기업의 설비를 근대화된 기술력을 높이기 위해서도 설비투자를 장려하는 세금 우대조치를 강구해야 한다.

베트남은 주력수출품에 있어서도 설비변신을 늦어지게 하는 기술력의 정비면에서 수출시장축소의 위기에 직면하고 있다고 말한다.

05년 EU에 대한 섬유품수출 15억 달러

무역성의 예측에 의하면 05년 EU를 향한 섬유․어패럴 수출은 15억 달러(전년대비 40%증가)가 예상되고 있다. 베트남이 WTO에 가입하고 있지 않는 것이지만 EU는 베트남에서의 섬유․어패럴수입에 대해 쿼터제도의 철폐를 표명. 이것에 의해 WTO 가맹국과 같은 것처럼 베트남은 EU에 대한 섬유․어패럴 수출의 확대에 큰 기회를 얻어지는 것이 되었다. 무역성에서는 섬유제품 등에 그치지 않고 다른 제품에도 좋은 영향을 미칠 것이라고 전망하고 있다.

국산 원재료의 사용율을 40%에, 제품가격낮춰 경쟁력을 강화

섬유․어패럴 생산의 가격을 절감하기 위해서는 섬유분야는 2005년에 국내산 원재료의 사용율을 40%로 인상시킬 기획을 진행시키고 있다.

현재, 베트남 직물 및 어패럴 생산가격은 같은 중국제품과 비교하면 약 20~30% 높아 세계시장에서의 경쟁력을 저하시키고 있다. 이 때문에 섬유분야는 투자액을 늘려 Da Nang과 북부 Hung Yen에 새로운 직물과 어패럴생산용 복합공장의 건설계획을 가속화하고 있다.

금년, 섬유분야에는 약 17만 5000톤의 파이버, 견직물 6억 미터, 또 봉제품 7억 6900만개의 생산량을 계획. 더욱이 섬유․어패럴 협회에 의하면 관계기관은 하노이와 호치민시에서 원재료가 면세로 수입될 수 있도록 2개의 처리센터 설립을 위해 준비를 추진하고 있다고 말한다.

■ 중국

04년은 1400만톤을 상회

04년의 화섬생산은 전년대비 20.29% 증가한 1424.54톤이었다. 증산을 크게 이끌어낸 것은 폴리에스테르 장섬유였다.

일본화섬협회가 예상한 중국의 화합섬생산은 1386만톤. 결과는 그것을 크게 상회하였다. 함께 예상이 크게 미쳤던 것은 폴리에스테르 장섬유였다. 예상의 710만톤에 대해서 실제는 800만톤에 달하는 796.64만톤이었다. 폴리에스테르 장섬유는 전년에 대비하여 193.82만톤의 증산이 되었다.

반대로 예상과는 달리 크게 떨어진 것은 폴리에스테르 단섬유. 예상보다 약 100만톤 감소한 341.42만톤이었다. 그 외 레이온과 나일론 장섬유, 아크릴 단섬유는 겨우 예상의 범위에 들었다. 폴리에스테르 장섬유의 큰 증산은 가격형성에도 큰 영향을 미쳤다.

04년 화합섬생산 (단위=만톤,%)

	생산량	신장률
화합섬 통계	1424.54	20.29
그 중 레이온	96.61	16.08
폴리에스테르 장섬유	796.64	32.15
폴리에스테르 단섬유	341.42	9.94
나일론 장섬유	66.83	14.87
아크릴 단섬유	66.20	5.35

마생산, 수출주도로 급성장

수출주도로 마생산이 급성장하고 있다. 그러나 원료의 자급률이 낮기 때문에 마의 품종개량이 우선 시급한 과제가 되고 있다. 환경상품으로써 구미나 일본에 마제품의 수요가 증가하고 있으며 중국의 마제품수출도 증가하고 있다. 작년 마사는 15%전후, 마직물은 10%전후의 증산을 하였으며 이것은 해외의 수요증가를 반영하는 것으로 증산분의 대부분은 의류품등의 이차제품으로 수출되는 것으로 추정되고 있다. 그러나 마원료의 자급률은 50%정도로 낮아 그것이 마제품 수출의 신장에 제약이 되는 요인이다. 수출의 채산을 보면 국산원료를 사용하는 쪽이 수익률은 높으나 부족분은 수입원료를 사용하지 않을 수 없다고 한다. 마원료의 자급률이 적은 요인으로는 재배면적이 증가하는 않는 것과 개배기술이 낮아 양질의 원료를 얻지 못하는 것에도 있다. 그러므로 품종개량과 재배기술의 개선이 우선의 당면과제라 하겠다.

폐수정화등 환경대책강화

환경문제가 심핵화되는 가운데 기업의 폐수정화대책이 진행되고 있다. 深圳에 있는 신흥상근공장은 2만평미터의 인공못을 만들어 매일 60000톤의 공장폐수를 정화, 재이용하고 있다. 재이용수는 녹지부분에의 관수나 자동차세정등에 사용되고 있으며 장래는 공업용수로써 재이용도 가능할 것이라고 하고 있다.

이 회사는 의류용 텍스타일에서 보조재료, 국제적으로 유명한 의류의 봉제까지 행하고 있으며 일만 명에 달하는 종업원을 고용하고 있다. 텍스타일 처리부분에 주로 매일 6000톤의 공장폐수가 배출되고 있다. 이 회사에서 페수처리를 위해 연간 550만위엔을 들이고 있다.

연말에 걸쳐 소비회복

상해의 대형소형점의 판매통계에 의하면 04년12월의 매상고는 10월 매상의 2배인 2억원대를 기록, 순조로운 소비가 회복되었다.

상해의 의류품․피혁제품매상고는 작년 1월에는 3억원을 넘는 등 대폭신장을 예상시킨 견인차 역할을 하였다. 그러나 4월말에 정부의 마크로 콘트롤 정책이 발표됨과 동시에 개인소비는 급속히 떨어져 6월에서 8월에 걸쳐 1.2~1.3억원으로 극도로 낮아진 수준까지 떨어졌다.

12월은 니트의류나 캐쥬얼웨어 등이 호조의 추이를 보였으며 겨울의 중의류가 하락곡선을 보였다. 10월까지의 회복으로 인해 연간 매상고는 21.9억원으로 전년수준을 유지하였다. 품목별에서는 부인의류가 전체적으로 36%를 차지해 소비가 높아졌다. 또 쉐타등의 니트의류가 캐주얼을 포함시켜서 26%에 달하였다. 그러나 남자셔츠등이 호조를 이루지 못했다.

진출하는 국제브랜드의 점포

해외의 어패럴기업은 EU나 미국과 나란히 중국시장을 유망시하고 있으며 그 중에서도 상해를 유망시장의 톱으로 꼽고 있다. 이 조사는 홍콩무역발전회가 1월18~21까지 개최한 「홍콩패션쇼, 2005 추동시리즈」에 출전한 업계 445명을 대상으로 또 대회장을 방문한 바이어 710명을 대상으로 행하여진 것이다. 출전업계에서는 홍콩의 기업이 전체의 58%에 상당하는 260명 전후가 응답하였다. 또 바이어의 대부분은 구주나 북아메리카에서 온 메이커, 무역업자였다. 상해에는 세계의 지명도가 높은 브랜드메이커가 시내에 수 백 평방미터에서 수 천 평방미타의 영엽면적을 가진 점포가 생겨나고 있다. 수년전에 경영면적 200~300평방미터에서 진출하던 브랜드메이커도 점포면적확대에 힘을 기울이고 있다.

■ 대만

고가 아동복의 투입확대 -소자녀시대를 맞아 시장은 양극화

대만에도 소자녀화 현상이 나타나고 있다. 이미 1가정의 평균자녀수는 1.2명에 해당한다. 그러나 소자녀에 반비례하여 아동복은 고급화하는 경향이다.

대만의 아동복 시장은 연간 약 220억 위안. 과거는 하나에 3000위안 이상하는 고가 아동복은 피라미드 상층부에 속하는 소비자들만이 구매했었다. 그러나 소자녀화와 빈부의 격차 확대로 아동복시장은 과거의 피라미드 형에서 상하의 양분이 크게 되는 표단형(광주리형)으로 되고 있다. 아동복시장의 확대에 이 시장을 겨냥한 아동복기업도 많이 출현하고 있다.

최초에 고급아동복에 주목한 것은 대기업 체인점의「Why & 1/2」이었다. 9년전부터 이탈리아 고급브랜드인 「IPP」를 도입하였다. 「IPP」는 현재 대만에서 8개의 점포를 보유하고 있고 연간매상고는 약 2억 위안에 달하고 있다. 같은 대기업 아동복기업인 龍風은 작년 영국계의 브랜드 「Classic Teddy」를 시장에 도입하였다. 가격설정이 1만 위안에서 시작하는 초고가상품이나 소비자에게서는 좋은 평을 얻고 있다.

금년들어서 대기업 아동복 체인점인 「麗嬰房」이 고급브랜드 「Petit Chou」를 발표하였다. 거기에 최상류층을 겨냥한 「麗嬰房 PLUS」브랜드를 전개하여 1 셋트의 아동복 가격설정을 1만 5000위안부터 하고 있다. 덧붙여서「麗嬰房」은 대만 뿐만 아니라 중국이나 타이, 인도네시아, 싱가폴등에서도 전개하고 있다. 그 중 최대 이익원은 대만으로 280점포에서 21.3억 위안의 매상고를 이루고 있다. 다음으로 중국의 500점포이고 2007년까지 중국에 12000점포까지 전개할 예정이다.

작년 섬유 생산은 6.4% 증가

경제부에 의하면 섬유산업의 총생산고는 수출의 증가로 인해 작년은 3,100억 위안으로 전년대비 6.4% 증가하였다고 한다. 인건비 때문에 어패럴기업의 다수가 해외에 생산기지를 이전해 버리고, 대만에서 섬유수출은 가공사나 직물등의 소재류가 주를 이루고 있다. 쿼터 자유의 영향으로 작년 하반기에는 바이어들의 발주가 늦어질 기미가 있었으며 이들 방직품의 수출은 89.5억 달러에 달하였다. 그 방직품도 중국이나 아시아 여러국가에서 바짝 추격해 오고 있다. 이제는 고기능이나 고감성을 부여한 차별화상품, 또는 기능적으로 평가된 산업용 자재등으로 방향을 전환하지 않으면 해외시장은 점점 침식될 것이라고 경제부는 고심하고 있다.

2005년부터의 쿼터자유시대를 맞이했지만 대만의 우려 점은 중국이 아시아 여러나라와의 사이에 자유무역협정 의정서를 맺는 것이다. 이것에 의해 대만의 섬유산업은 이후 배타적인 블록경제에서 배척될 우려가 있다. 대만의 화합섬산업에 의해 작년의 제 4반기는 특히 감소하였다. 중국정부의 금융긴축정책의 영향으로 중국에서의 오더가 대폭 축소하였으며 폴리에스테르 시장이 급락하였기 때문이다. 단 나일론만이 중국에서의 왕성한 니즈에 의해 어느 정도 도움이 되었다. 또 세관통계속보에 의하면 작년의 섬유수출은 125.4달러에서 전년대비 5.6% 증가로 과거 3년동안 중 최고였다. 한편 수입도 12% 증가한 26.9억 달러였다.

集盛과  九鵬이 나일론 증설

集盛과 九鵬은 서로 경쟁하듯이 나일론을 증설하였다. 集盛은 작년, 18억위안을 투자하여 월생산 5000톤 규모의 나일론 중합공장을 건설하였고 금년말에 조업을 개시할 예정이다. 한편 九鵬은 「일본산 200톤의 나일론 중합생산라인을 추가하여 작년에 일본산 100톤 능력의 생산라인 3라인의 증설― 제 1라인은 금년 1월까지 생산을 개시, 제 2라인은 2월 말에, 제 3라인은 5월말에 각각 생산을 개시할 예정」이라고 하였다. 九鵬의 증설계획이 완성된다면 현재의 나일론칩상장(1킬로당 78.5위안)까지 포함하면 금년의 매출은 작년의 100억 위안에서 150억 위안으로 증가할 것이라고 전망하고 있다. 게다가 九鵬은 금년말까지 7억 5000만 위안을 투자하여 일본산 300톤의 나일론 중합 제 3공장을 건설하며 전체가 완성된다면 일본산 2000톤 규머의 세계최대 나일론메이커가 된다.

■ 인도네시아

국제적인 디자이너 육성에 주력

세계의 패션산업에는 매년, 백만장자가 탄생하고 있다고 말해진다. 이 분야는 장래 유망한 직업으로 많은 젊은이들이 도전하고 있다. 그러나 인도네시아의 패션시장은 시작부터 해외브랜드로 지배되고 있는 현상이다. 그 때문에 인도네시아 국제패션협회(IIFI)는 장래, 외국과 경쟁할 수 있는 패션실업가나 패션디자이너 육성을 위해 학교를 개설한다. 「통합의 창조능력과 비즈니스」를 표어로 걸고 인도네시아 경영자협회의 협력으로 영국에서 교사를 초빙하였다.

IIFI는 새로운 지식을 취득한 패션디자이너의 탄생에 기대를 걸고 있으며 인도네시아 섬유협회(API)도 디자인 동향에 따라 섬유의 소비량에 영향을 미칠 우수한 디자이너출현에 큰 기대를 모으고 있다.

소재에서 제품까지의 전시회개최

2005년 4월 19~21일까지 자카르타 Kemayoran의 International Expo Kemayoran에서 「The 5th International Textile, Fiber, Yarns, Fabrics, Garment, Home Textile and Textile Accessories Exhibition & Seminar」가 개최된다. 주최는 인도네시아 섬유협회(API)외 인도네시아 공업성, 인도네시아 상공회의소 등이 협찬하고 있다.

인도네시아는 약 2억 3000만 명의 인구로 세계 4위이며 섬유제품의 소비량도 많아서 섬유산업은 국가경제를 받치는 역할도 하고 있다. 인도네시아 섬유생산품은 150개국 이상으로 수출하고 주로 의류(garment) 제품이 50%를 차지한다.

API는 이번의 전시회를 국내외수출무역업자, 기업가나 전문가들의 신제품 발현이나 정보수집의 장으로 활용 가능할 것이라고 말하고 있다.

일본과 EPA 합의

무역성의 국제산업무역관계 총무국장은 이번에 일본과 인도네시아가 두 나라 간에 경제연휴협정(EPA)에 대해 비공개식의 회합을 하는 것으로 합의하고 섬유제품과 구두의 관세인하를 확약하였다. 또 일본은 자동차부품등의 관세인하를 요구하여 현재 관세인하에 의한 영향을 조사하도록 하였다.

방적업이 비교적 견실한 추이

신년에 들어서도 전반적인 부조가 지속되어 조젯트 관계는 25%정도의 가동율로 대기업공장이 완전히 조업을 폐쇄한 경우도 있다.

그 중에서 방적부분은 비교적 견실하게 설비 증가가 두드러지고 있다. 설비는 유럽이나 중국은행이 융자하는 중국제가 중심이 되고 있다. P.T Kahatex는 Laxmi Rieter로 약 2만 2000을 증설, 이제까지는 일본제 방적이었으나 값의 차이가 약 35%여서 Laxmi Rieter로 정하였다는 것이다. 계획 중인 P.T Chandratex, P.T Kewalram에도 영향을 미친 것 같은 분위기라고 하고 있다.

중고설비를 도입하여 한때 호조를 보낸 방적공장은 불황시에 발생하는 크레임으로 고생하는 경우가 많다. 특히 금년에 들어서 주문은 급감하고 있다. 급기야는 기계를 사서 교체를 해야 하며 결국에는 비싸게 치이고 있다고 한다.

데님분야에도 일본에서 유행하기 시작한 실 종류나 짜는 법을 연구, 개발하여 기존의 데님과 비교해서 Gore 붙은 느낌이 적고 손 촉감이 부드러우며 부착심지 소재에 잘 견디어 매출이 늘어나고 있다고 한다. 한때 중국으로 데님직물 수출이 호조였던 P.T Grandtex등은 이러한 소재를 개발하여 소비자의 요구에 대응하도록 노력하고 있다.

자카르타에서 전통 텍스타일전

자카르타 특별시립 텍스타일박물관은 2월 중순까지 「전통 텍스타일 페스티발」을 개최하였다. 인도네시아 각지의 텍스타일을 구입하였을 뿐 아니라 제작 시연도 하여 많은 방문객을 유치하였다. 출전자는 민간기업과 지방자치단체 당국들이었으며 전국의 특색 있는 텍스타일이 출전하였다. 고급으로 보이는 전통의상이 20~30만 루피아 정도로 팔리는 것도 적지 않았다. 텍스타일박물관의 연구원은 「백화점 등보다도 가격이 싼 경우가 많아서 인도네시아의 텍스타일의 매력을 전하기 위해 여기에서도 패션쇼핑몰로서 이벤트를 열고 싶다」고 말하고 있다.

■ 인도

시급한 섬유산업의 현대화

Leela Scottish Lace사는 현재 섬유분야에서 많은 합병이 일어나고 있다고 지적하고 있다. Leela사는 현재 20개의 공장을 12, 13개까지 감소하고 공장의 근대화를 향한 투자계획을 세우고 있다. 인도는 방글라데시아의 어패럴 제조업과 수출업을 큰 경쟁상대로 보고 있으며 방글라데시는 섬유부분에 많은 금액을 투자하였다. 그 결과 생산성 레벨은 아주 높고 인도에 비해 싼 가격의 노동력으로 생산이 행해지고 있고 인도에 의하면 방글라데시는 경합하는 경쟁국 중의 하나라고 말해진다. 한편, 긴 안목으로 본다면 중국도 경쟁상대가 아니라고는 할 수 없다. 10년 전부터 단계적으로 생산기반을 강화하여 준비한 중국이 기반을 쌓아오는 동안 인도는 아무것도 시도하지 않았다고 할 수 있다. 다음 5년 사이에 주요한 변화 때문에 인도 시장이 호전될 것이라고 예기할 수는 없을 것이다. 또 바이어가 인도의 제조업에 하루아침에 많은 양의 발주를 하지는 않을 것이다. 실제 마진은 어패럴 수출업자에 의해 점점 더 낮게 되어가는 것은 확실하다고 말할 수 있을 것이다. 인도는 중국에 의해 제시된 가격 때문에 제로마진으로 주문을 받던 시기가 있다. 「이것이 다분히, 개인들이 어패럴 수출부분에서 많은 생산확장을 출현하고 있는 이유 중 하나이다. 또 어쩔 수 없이 사람들은 가진 체제를 취하지만 새로운 무역의 향방이 출현할 것이라고 생각하기 때문이다.」고 Leela사의 Krishnan 씨가 이제까지의 경과를 이렇게 지적하였다.

다음 5년 사이에 쿼터 자유라고 하는 극심한 경쟁시대 중에 많은 작은 봉제공장은 폐쇄하게 되거나 혹은 대기업 공장에 의해 흡수병합되어 존속해 갈지도 모른다고 업계 당국은 분석한다. 어느 쪽으로서든 살아남아 생산의 근대화를 추진하여 니즈에 적합한 제품을 개발하여 새로운 시장개척하는 것이 중요한 큰 과제이다.

설비의 근대화에 투자하여 생산확충

Leela사는 자유무역하에서의 기업전략에 있어서 우선 분산되어 있는 공장을 통합하여 봉제설비를 근대화할 방침. 동사는 주로 미국에 수출하고 있으며 중국과의 가격경쟁은 심한 상태이다. 이러한 요인에 직면하여 능력향상에 몰두하고 있으며 가격경쟁을 위해서는 아웃소싱에 의한 원재료를 활용하여 가격감소를 추진한다. 이제까지 Leela사는 부인복용 탑을 전문적으로 생산하여 왔다. 이후는 아우터 전반에 걸쳐 전개해 갈 생각이다. 또 시장도 주력의 미국에서 이미 EU의 바이어에 제품 공급도 시작하고 있고 완화된 EU시장에 다른 계획을 하고 있다. 쿼터프리가 되어 인도의 수출업자는 바이어의 요구에 따른 가격과 제품이 매치된다면 수주하게 될 것이라고 분석한다.

또 Tirupur의 Sudha Swaminathan사의 Mohan Nair사업부장에 의하면 어패럴수출의 관계자는 자유무역에 대하여 약관적이고 수주가 15~20% 신장한다고 보고 있다. 바이어는 재빠르게 납기와 고급품에 대응한 일관생상공장을 구하고 있다. 공장의 근대화와 확장은 성장전략의 일부로써 이제까지 기술을 향상시켜 생산을 증강할 것이라고 Swaminathan사는 강조하였다.

이 회사는 매년 8000개를 초과하는 샘플을 개발, 그러한 결과로 1벌당 평균판매가격을 상승시켰으며 부가가치화가 이익을 높일 것이라고 확신하고 있다. 이러한 높은 가치 아이템을 만들어 내는 어패럴 메이커의 기능은 총합된 일관생산에 의해 리드타임을 단축시켜 바이어의 요구에 맞추는 것을 가능하게 하고 있다.

EU에 대해 어패럴 수출 신장

04년 1~12월에 걸쳐 어패럴 수출은 금액으로 52억 560만 달러(미화), 수량으로는 12억 4830만장이었다. 이것을 전년대비로 보면 금액은 11.8%, 수량은 5.48% 각각 증가하였다. 이 중 미국에 대한 연간수출액은 전년대비 7.26% 증가로 21억 7850만 달러. 수량으로는 9.91%증가의 4억 3270만장이었다. 한편 EU에 대한 수출액은 역시 17.39%증가의 28억 5560만 달러, 수량이 4.52%증가의 7억 6310만장을 기록. EU에 대한 수출 중에 특징적인 움직임을 보면 헝가리에의 어패럴 수출은 금액이 전년대비 166.7%로 크게 증가하였고 슬로바키아공화국, 오스트리아, 스웨덴에의 수출은 전년에 비해 저하하였다. 또 캐나다에 대한 수출액은 전년대비 9.64% 감소인 1억 7150만달러, 수량으로는 12.06%의 5250만장에 그쳤다.

04년 12월 실적 중에 미국에 대한 수출액은 전년 동월대비 42.49%, 수량으로는 46.25% 각각 큰 폭으로 떨어졌다. 한편 EU에 대한 수출은 금액으로 14.05%증가하였으며 수량으로는 0.96%소폭 감소하였다. 또 캐나다에 대한 수출은 금액으로 전년동월대비 21.82%, 수량으로는 19.61%로 감소하였으며 금액, 수량 함께 큰 폭으로 하락하였다.

금년회계년도의 04년 4~12월의 어패럴 수출상황을 보면 쿼터국으로의 어패럴 수출액은 36억 960만달러, 수량은 8억 4690만 장이었다. 이것은 전회계년도의 같은 기간과 비교하여 금액은 14.21%, 수량은 8.38%로 각각 증가하였다. 같은 시기에 있어서 미국에 대한 수출액은 전년 같은 기간과 비교하여 13.6%의 15억 8960만 달러. 수량은 15.1%증가한 3억 1180만장을 기록하였다. EU에 대한 수출액은 16.28% 증가한 19억 180만달러로 늘었으며 수량은 5.85% 증가한 4억 9950만장이었다.

■ 파키스탄

2개국이 공동으로 자유무역에 대처

05년부터 개시된 쿼터무역을 살리는 형태로 파키스탄의 섬유산업은 역내무역을 시작으로 EU 모든나라들과 무역을 적극적으로 진행하고 있다. 전 파키스탄 섬유공업연맹과 북인도 섬유공업연맹은 자유무역에 의해 다양한 문제해결과 새로운 도전에 몰두하기 위해, 양국연맹이 공동으로 그 전략작성을 위한 그룹위원회 설치를 정하였다.

위원회에서는 섬유제품의 가격, 원가계산 및 물질개선에 의한 공동전략을 구상하며 기본적으로 매 시즌, TV회의나 대표단협의에 몰두하고 있다고 하고 있다. 회의에서는 상호 유익한 비즈니스 관계를 증강하기 위해 양자가 모든 분야에서 가능성을 깊게 협력하고 발전시키는 것이 큰 목표이다.

APTMA에 의하면 2개의 섬유단체의 리더는 인도와 파키스탄의 사이에서 비자발급이 불필요하게 된다면 2나라간 무역이 확대될 것이라고 강조하였다. APTMA 회장은 파키스탄의 섬유수요를 인도섬유단체에 설명. 그 중에서 파키스탄 섬유 어패럴수출에 대한 방침을 강조하여 파키스탄의 「섬유 2010년비젼」을 공유하여 얻도록 요청했다.

프랑스제품의 시장참여 받아들이다

섬유․어패럴 수출입이 자유무역화되어 프랑스 제품의 파키스탄 시장에 참여하게 되었다. 프랑스 섬유공업조합의 Guillaumet Sarkozy회장은 이번 초에 파키스탄을 방문. 동회장은 파키스탄제품과 그 품질이 우려되고 있는 점이나 근대적인 섬유공장등이 상당히 진보를 보고 놀랐다고 한다. 파키스탄 정부는 프랑스에서 방문한 2명의 회장에 대하여 디자인 연구소 때문에 어패럴의 가운데 특히 디자인이나 패션트랜드에 대한 프랑스의 전문지식을 지적받고 싶다고 요청하였다. 이것에 대해  프랑스어패렬협회는 트레이닝연구소에의 지식과 기술력의 그레이드 업을 위하여 협력하고 전문지식을 제공하기로 하였다.

EU에 대하여 105억 달러 예측

05년까지 쿼터프리가 되어 금년 파키스탄의 EU에 대한 섬유제품수출이 105억 달러까지 증대할 것이라는 기대를 모은다고 예상하였다. 예상은 총리대신이 총괄하는 섬유위원회의 임원회 후 미디어의 인터뷰에 응해 섬유대신이 밝혔다. 그러나 페트리넨에 과해진 13.1%의 덤핑방지관세와 12%의 통상관세의무를 포함한 페트리넨의 25.1%의 관세는 꽤 무거워 EU에 대한 수출의 성장에 큰 영향을 미칠 것이라고 지적하였다.

페트리넨의 안티덤핑에 대한 구주위원외의 조사팀은 파키스탄에서 8개의 직물공장의 샘플을 조사할 예정으로 하고 있다.

■ 방글라데시

섬유산업 국내외에서 적극투자

섬유분야에 걸쳐서 04년 국내 투자가 전년대비 22%증가와 큰 폭으로 신장을 보여 방글라데시 섬유산업의 성장의 하락을 막았다. 투자위원회에 의하면 04년의 투자안건은 1237건으로 1329억 7300만 타카(Taka)가 투자되었다. 전년의 03년은 2155 프로젝트가 등장되었으며 투자액은 1090억 700만 타카(Taka)였다. 04년의 프로젝트건수는 03년과 비교하여 크게 감소한 것, 투자금액에는 전년대비 22%로 크게 증가하여 섬유분야에서의 투자액이 과거 최고를 기록하였다. BoI의 조사에 의하면 04투자언건 중 직조관계의 프로젝트는 692건으로 전체등록 프로젝트의 56%를 차지하였다. 동분야에서의 투자액은 490억 6700만 타카. 03년은 1550안건으로 투자액이 408억 2300만 타카였다.

업계관계자는 쿼터프리의 도래를 고려하여 수출확대를 예상하고 섬유산업에의 적극투자가 실시될 것이라고 분석하고 있다. 로젝트 안건과 실제 투자된 금액과는 일치하지 않으며 BoI 관계자은 전년의 투자기록의 규정으로 1년간 실시된 프로젝트는 전체의 85~90%였다고 한다. 업계관계자에 의하면 03년에 보여지지 않았던 대기업 가먼트 메이커가 04년에 관련산업에 투자 생산강화를 행하였다고 하고 있다.

BoI에 의하면 작년 12월까지를 보면 100건의 직물관계 프로젝트가 등장하였고 91억 8400만 타카 투자가 수치를 올렸다는 분석. 직물분야의 내부관계자(기업경영자)는 쿼터제도가 폐지되고 새로운 개념에의 준비가 중요하게 위치하였다. 그것에 대하여 노력하는 것이 증명되고 있고 그러한 점에서 04년은 어떠한 다른 해보다도 의의 있는 해라고 한다. 국내의 기업가는 섬유부분에의 투자와 함께 화학품이나 써비스, 엔지니어링부분에도 투자를 실시하였다.

인도등의 FDI도 활발화

BoI에 의하면 섬유관련에 있어서 국내기업의 투자등은 없고 05년은 외국직접투자(FDI)의 큰 유입을 예상하고 있다. 쿼터프리가 되어 인도의 섬유 대기업은 시장과 생산을 세계적인 확장의 일환으로 방글라데시로 투자하기 위해서 BoI와 이미 협의를 시작했다고 한다. 예를들면 인도의 대기업인 TaTa는 자칭 방글라데시에 가장 많은 고객의 해외직투자를 행하고 있는 기업이다. 섬유․어패럴 수출의 파급이 높은 75억 루피의 실적을 올리고 있는 Gokaldas Exports는 뱅크론으로 거점을 두고 수출업으로 확대하고 있는 대기업의 하나. 이회사는 방글라데시에 기존의 설비를 조사한 후 3억 5000만달러를 투자하기 위해 BoI에 투자계획을 신청하였다. 그 밖에도 Arvind Milla Ltd 나 Century Textile & Industries, JCT Ltd, W Welspun India등의 인도기업도 함께 적극적으로 방글라데시나 스리랑카로 투자계획을 추진하고 있다.

또 대만의 기업은 방글라데시의 섬유산업에의 투자에 강한 관심을 나타내고 있으며 기업의 대부분은 이미 투자물건의 선택을 시작하는 정도. 이처럼 방글라데시는 지금 쿼터프리를 노리는 무역의 확장을 노리고 있으며 국내외에서 섬유산업에의 투자가 추진되고 있고 투자form을 권하는 분위기를 일으키고 있다.

■ 스리랑카

EU 향한 섬유제품수출이 면세로

스마트라 섬 지진에 의한 대지진의 영향을 받아 일련의 아시아 모든 나라들은 EU, 미국에 대한 섬유․어패럴 수출의 면세축소가 실시될 방향으로 움직여 지원을 받고 있다.

04년에 EU의 일반특혜관세제도(GSP)가 새로운 시스템으로 변경되고 스리랑카는 종래 통상적으로 GSP의 자격이 되지 않았었다. 그러나 EU는 이번의 인도양 대지진후의 재난국인 스리랑카를 지원하는 입장에서 GSP의 자격을 부여하는 것으로 하고 있다. EU는 원산지규격을 완화하고 개발도상국의 어패럴 수출업자에 새로운 GSP시스템을 실시하는 것으로 하는 것. 또 2월 초에 스리랑카와 인도네시아를 포함하여 일련의 아시아나라들을 위한 미국의 섬유․어패럴 수출의 면세를 실시하기 위해 미국의회에 제출하였다. 그에 의해 방글라데시, 캄보디아, 라오스, 몰디브, 네팔을 포함한 아시아와 오세아니아 후발개발국과 함께 스리랑카와 인도네시아는 면세가 추가될 것이라고 전망하였다.

EU와 미국은 일련의 아시아나라들에서 의류관련의 수입관세를 감소해달라고 요청되고 있다. 이미 금년 쿼터제도가 폐지되고 섬유산업을 주로한 아시아 여러나라의 경제는 대지진의 영향에 직면하였기 때문에 지원을 받고 경기회복에의 대책이 필요하고 있다. EU위원회는 신 GSP 계획에 의해 스리랑카에서의 어패럴수출에 대한 면세가 적용될 것이라고 발표하였다.

EU의 새로운 무역 커미셔너인 P.Mandelson씨는 「새로운 시스템하에서 스리랑카는 GSP의 적응을 받는 섬유․어패럴수출이 아슬아슬하게 면세되지 않을까」하고 언급했다. 원산지규제가 많은 나라에서 수입된 원재료에 적용하는 것은 이번 새로운 계획에는 그 규칙이 완화될 것으로 확인되었다. 그에 의해 새로운 GSP시스템의 실시는 원활하게 촉진될 것이라고 지적하였다. 새로운 GSP계획의 실시는 2005년 7월부터 개시된다. 스리랑카의 섬유․어패럴수출업자는 막스&스펜서나 테스코社 같은 영국의 대기업소매점이나 Gap, Victoria Secret등에 신뢰되어 많은 수주를 얻고 있다. 이번 EU의 조치는 스리랑카에 밝은 뉴스로 크게 환영받고 있다.

미국도 관세완화추진 따르기로

한편, EU의 면세조치의 움직임에 따라 미국은 재난 여러나라를 지원하는 입장에서 섬유․어패럴수출에 있어서 관세완화의 관점에 서서 EU와 같이 면세조치가 요구되어 압력이 커지고 있다.

기존의 면세 액세스는 CBTPA와 African Growth and Opportunity Act의 아래 미국과 아프리카의 33의 LCD와의 사이에 시행되고 있다. 그러나 미국섬유산업협회는 중국을 시작으로하여 아시아 여러나라들에서의 대량수입에 의해 국내의 섬유산업이 붕괴되는 것을 강한 우려를 표명, 이 때문에 의회에 방어조치법안이 제출되어 승인되었다고 하고 있다.

■ 홍콩

Luen Thai, 중국에서 2공장 가동

폴로․랄프로렌이나 리스클레이본 토미필휘거등 유명 브랜드 메이커에서 수주받은 어패럴산업인 Luen Thai Holdings는 중국본사에서 새로운 공장을 설치하는 것을 밝히고 있다.

홍콩을 거점으로 하는 가먼트 메이커인 Luen Thai는 금년부터 시작한 쿼터프리에 의해 수출증대를 고려하여 신공장을 개설하여 생산량의 확대에 대응하고 있다고 밝혔다. 이번에 가동되는 것은 3억 4000만 홍콩달러를 투자하여 동완(東莞)과 청원(淸遠)의 2 공장을 개설.

이 회사의 Henry Tan회장에 의하면 이미 2공장은 금년부터 조업을 시행한다고 하고 있다. 신 공장은 각각 연간매상고 7000만 달러(5억 4600만 홍콩달러)부터 8000만 달러 정도가 가능할 것이라고 밝혔다.

폴로․랄프로렌이나 리스클레이본 토미필휘거 및 「DKNY」등의 국제적인 브랜드메이커에서 의뢰를 받아 각 브랜드의 요구에 맞게 어패럴을 생산하고 있다. Luen Thai 는 또 광동에서 많은 중견메이커를 매수하기 위해 적극적인 활동을 추진하고 있다고 한다. 자켓을 시작으로 울 소재를 채용한 와이어, 즉 블래지어 등 란제리 관계를 생산하고 있는 공장을 취득 타켓으로 하여 리스트업하고 있으며 새로운 공장을 Panyu에 더 세울 계획이다.

생산공장을 확보하여 증산체제로

Luen Thai Holdings는 금년부터 쿼터제도가 폐지되는 것에 의해 새로운 수출비지니스 확대에 따른 높은 신장이 예상될 것으로 보고 있다. 이 때문에 생산공장을 확보하여 증산상태를 강화할 계획에 몰두하고 있다.

Luen Thai는 현재 중국이나 필리핀, 캄보디아, 사이판, 괌, 한국, 베트남 및 미국에 공장을 보유, 쿼터제도의 폐지에 따른 많은 기업이 가격을 감소하기 위해 생산공장을 중국으로 이동시킬 것이라는 지적, 그러나 쿼터프리에 의해 중국의 섬유제품수출을 제한하기 위해 미국과 다른 나라는 중국에 압력을 줄 것이고 그에 대응책으로 2개의 생산라인을 홍콩과 마카오에 확보하여 최근 가동시켰다고 하고 있다.

이 회사는 동완공장에 생지와 봉제기술분야를 설치하고 생산의 리드타임 단축을 도모하고 있다고 밝히고 있다. 또 Coat 나 Foundation set등의 주요한 샤프라이어는 Luen Thai의 생산공장에 적당자를 파견하는등 지원체제도 취하고 있다.

■ 필리핀

섬유업의 경쟁력 강화를 위한 투자

쿼터자유 무역이 개시되고 필리핀 정부는 국제시장에서 섬유․어패럴수출의 경쟁력을 높이는 것이 필요, 필리핀 국내의 주요공장에 새로운 설비를 도입하기 위해 한 공장당 1억 2000만~1억 5000만 페소규모를 투자할 것이라고 밝혔다.

섬유․어패럴 수출 위원회(GTEB)의 Juliano씨에 의하면 Gap, Liz, Claibone, Polo Ralph Rauren 및 Ann Tayler등의 브랜드․메이커는 세계의 시장에 공급하고 있기 때문에 필리핀의 발주를 증가하는 전략을 내세운다고 지적하였다.

쿼터프리가 되면 중국을 비롯하여 다른 국가와의 경쟁이 되고 엄밀히는  필리핀 섬유․어패럴 수출이 증가할 것이라서 필리핀 정부는 올해의 섬유․어패럴 수출에 있어서 약 10%정도의 성장을 예상하고 있다.

투자에 외국기업도 주력

쿼터 자유무역으로 인한 메리트, 이제까지 쿼터제도를 활용하여 왔으므로 수출확대에 몰두하여 온 필리핀 섬유산업에 있어 앞을 예상하는 것은 어려운 상황이다.

그러나 일본․필리핀 경제 파트너쉽 협정할 것을 예측하고 대만이나 중국, 한국등 몇몇 섬유관련기업은 필리핀에서 섬유․어패럴산업에 관련한 투자를 진행한다고 밝히고 있어 필리핀의 섬유업에 주목하고 있다고 말한다.

필리핀과 일본 양국은 ASEAN에서 대부분 모든 섬유와 어패럴 제품에 있어서 관세를 없애는 것에 합의하였다. 이것이 시행되면 양국은 이후 제품을 면세로 수출하는 것아 가능하게 될 것이다.

제공 : KTDI-경북대, 김성숙 박사,

knkssuk@hanmail.net